Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Но вместо облегчения она начинает замечать странные вещи — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шорохи. Когда специалист не смог ей помочь, девушка обратилась к гадалке, и та предупредила: за Мирандой охотится нечто страшное.
Существо, преследующее её, проявляет себя через жестокие нападения. В моменты, когда девушка испытывает невыносимые страдания, оно набрасывается на её друзей, искажая их лица в жуткие гримасы. Кажется, ужасная улыбка — единственное, что остаётся после этих встреч.
