Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы выяснить координаты завода. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Тот руководит не только заводом, но и лагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: генерал грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
