В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, общественная деятельница и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими, пока следователи продолжают допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных ракурсов: допросы, исповеди, воспоминания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, появляется оружие, проливается кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
