1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит для неё особую миссию. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, рассчитывая, что он поверит в случайность этой встречи. Контрразведка идёт ва-банк, но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.